El Gobierno de Llamosas pidió renegociar la deuda en dólares

El Gobierno del intendente Juan Manuel Llamosas pidió “reperfilar” la deuda del municipio de Río Cuarto en dólares.

A través de un comunicado a las Bolsas y mercados argentinos con fecha del 3 de diciembre, el secretario de Economía, Pablo Antonietti, convocó a los tenedores de títulos de deuda pública garantizados emitidos en 2017 a una asamblea.

Con el Bancor y Puente Hermanos como agentes de solicitud de consentimiento, y con fecha de vencimiento para enviar la el próximo 19 de diciembre a las 12 del medio día, el secretario Antonietti convocó a todos los tenedores de deuda para el día siguiente, el 20 de diciembre, en el Edificio República de la Ciudad de Buenos Aire.

El 17 de noviembre de 2017, Llamosas tomó 14,8 millones de dólares de deuda cuando la divisa cotizaba a $17,51. El monto era el equivalente a unos $250 millones, con una tasa de interés del 7,65% anual en dólares y garantía proveniente de la coparticipación federal.

Al actual tipo de cambio, el capital de la deuda ya superó los $930 millones, de los cuales solo un 25% fue cancelado el mes pasado. Los restantes 11,1 millones de dólares de pagos programados para el 17 de mayo (25%) y el 17 de noviembre (50%) del año próximo, son los que la municipalidad cordobesa no podrá afrontar.

Por eso, el municipio buscará que los acreedores lo habiliten a modificar “ciertos términos y condiciones” del prospecto original y también la letra chica del fideicomiso en Garantía del Pago de los Títulos de Deuda municipal “con el objetivo de reprogramar las fechas de vencimiento de los pagos de capital e intereses bajo dichos Títulos de Deuda Públicos”.

La propuesta consiste en postergar el pago de los bonos por hasta un año, con seis meses de gracia para el pago de capital. Con una amortización del capital durante 18 meses a partir del 17 de julio de 2020 , Río Cuarto terminaría de pagarlos recién el 17 de diciembre de 2021, justo un año después de la fecha en la que deben cancelarse de acuerdo al prospecto original. Mientras tanto correrían intereses que también serían pagados mensualmente.

“Es una renegociación”

Según el comunicado a la Bolsa, la ciudad adeuda USD 11.170.762,50, que surge de calcular el capital remanente en circulación. Consecuencia de las diferentes devaluaciones y de la suba del dólar que puso el tipo de cambio a $61, el importe de la deuda que busca renegociar hoy asciende a 681.370 millones de pesos.

Asimismo, Antonietti expuso la posición del municipio: “El título tenía tres cuotas de vencimiento previstas para noviembre de este año y mayo y noviembre del próximo. La primera fue cancelada. Atendiendo a la compleja situación del país, con una devaluación histórica, y analizando las posibilidades financieras del municipio en los próximos años y con un preacuerdo entre los tenedores se resolvió reperfilar la deuda llevándola a un contexto más razonable fundamentalmente en materia de temporalidad. Por eso se ha logrado extender los vencimientos un año más en 18 cuotas. Nunca estuvo la posibilidad de default, es una renegociación de los títulos. Esto se va a hacer el 20 de diciembre y somos optimistas en llegar a un acuerdo”.